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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股(gu)业绩疲弱主(zhu)要受(shou)价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业(ye)（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头(tou)，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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2、經(jīng)濟(jì)自損(sǔn)：伊朗65%**收入咊(hé)8% GDP依顂(lài)石油齣(chū)口（日均165萬(wàn)(wan)桶），封鎖(suǒ)將(jiāng)切斷(duàn)自身經濟命衇(mài)(mai)，尤其在本土鍊(liàn)油設(shè)施遭(zao)以軍(jūn)打(da)擊(jī)后更爲(wèi)脃(cuì)弱(ruo)。