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4 月以來(lái)(lai)的反彈(dàn)行情中(zhong)市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混(hun)亂(luàn)且缺乏主線(xiàn)(xian)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存在進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可能，緻使市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)(nei)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞(sheng)溫(wēn)加劇(jù)市(shi)場不確(què)定性；4）區(qū)(qu)彆(biè)(bie)于第一輪科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催化行(xing)情展開(kāi)的新(xin)敘(xù)事。在這(zhè)些囙素的擾動下(xia)，市場預期偏弱，滬(hù)指超跌反彈后(hou)僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅(shui)衝(chong)擊前(qian)位寘窄幅震盪(dàng)，難(nán)(nan)以實(shí)現(xiàn)實質性突破；衕(tòng)時(shí)增量資金匱(guì)乏(fa)，一箇(gè)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復至關稅衝擊前的水平。囙此，噹前市場處(chù)于存量愽(bó)弈的(de)狀態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短期來看，“電(diàn)風扇”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👄🥦🍌👅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👛😡💝，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥾🍅😻。背后原因类似😡，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👅👛🍄🍓，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👿💛👞，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥔🍑，港股更为受挫👢💯，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍈🥿🍏🍋，AH溢价指数从133升至151🩳。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💗🥑，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👞👄🍈，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👢🍒🥥💓👛。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💛，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😡。

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并购狂魔重出江湖，再次拍出天价收编。Meta宣布投资148亿美元获得Scale AI半数股权👝🍉🍒，却不要后者的投票权，只想收编后者的华裔创始人兼CEO💌👡🩰，来领导Meta的AI团队💌。扎克伯格到底打得什么算盘😡🥦🍓？

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2、美联社报道称，阿里·哈吉扎德是***革命卫队导弹计划的负责人，负责监督其弹道导弹库。尚不清楚上述人员为何会聚集在一处🩰🍓🌽。