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1、那么(me)此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市(shi)场往(wang)往(wang)会选择(ze)当(dang)时的主线或者赛(sai)道进行投资。

2、当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波(bo)动(dong)率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚(jian)定把握。