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展望7月(yue)，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计(ji)下(xia)半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然(ran)呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们(men)中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

2、由于每年例如业绩预告😠🍅💯、两会💞、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🩳👄🥔👗。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍇🥬、农林牧渔👘🍒👅🩳、基础化工👚🍌🍆👄、美容护理🥝、社会服务、有色、钢铁等👘🥾。