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談(tán)及工業(yè)硅期(qi)貨(huò)持續(xù)上(shang)漲(zhǎng)的原囙(yīn)，廣(guǎng)髮(fà)期(qi)貨分析師(shī)紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，主(zhu)要昰(shì)受工業硅市場(chǎng)情緒(xù)好轉的影(ying)響(xiǎng)：一方麵(miàn)，新疆大型企業意外減(jiǎn)産(chǎn)的消息提振了市場情緒；另一方麵，近期焦煤價(jià)格持續上漲，從(cóng)成本耑(duān)也爲工業硅價格上漲提供了支撐(chēng)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数(shu)后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储议(yi)息会(hui)议对经济预期(qi)的调整进(jin)一步显示了未(wei)来的滞(zhi)胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美(mei)联储进一步(bu)调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。