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在政策引导长期资金入场方面🍊，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市🍊💋😻🤬💗，保险资金拟再批复600亿元，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元🥕，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元🩲🥭。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增(zeng)長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際(ji)咊(hé)(he)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)(bao)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元(yuan)，比2023年實(shí)(shi)際增長9.4%，創(chuàng)下(xia)自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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尽管伦敦(dun)会谈并未带来实质性的(de)关税减(jian)免或全面技术封锁松绑，但该框架(jia)协议在结构与机制(zhi)层面上成功延续(xu)了日内(nei)瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路(lu)径，为(wei)未来落地奠定了政策稳定基础(chu)。尽(jin)管(guan)还未(wei)公开细节，但该协议的(de)核心在于逐步(bu)恢复互(hu)利贸易秩序，而非一蹴(cu)而就(jiu)解决所有分歧。我们认为此(ci)次(ci)中美伦敦会谈的意义在于恢复高(gao)层政策对话(hua)、防控(kong)政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平。2024年💕，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事件💖🍍，波音一直在应对生产安全问题。因此🍆，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架💗👜💔💝。

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1、一、区域冲突再升级，触发全球风(feng)险偏好(hao)下行，A股顺势休整。这背后，区(qu)域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整(zheng)的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区(qu)域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定(ding)资本市(shi)场政策为A股提供了对宏观扰(rao)动的“隔离(li)墙”。判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当(dang)中国资产的长期重估已经成为(wei)一个共识的时(shi)候，任何(he)过度反应一些外部冲击因素(su)而(er)进(jin)行的交易，回头来(lai)看出(chu)错率都(dou)很高。不过，油价上涨能(neng)阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的(de)是高(gao)油价将阻碍美国通(tong)胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从(cong)1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移民带来的冲(chong)突，都可能会影响到减(jian)税(shui)法(fa)案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题(ti)上做文(wen)章的(de)空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产(chan)未必有负面影响。