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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🩲👡，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩰，比如财政、货币、经济数据验证🌽💗。当前市场主要的下行风险💕👙🍍，只能是长传导链条的风险😠🥾💖💟，比如中期资产配置格局的变化🍍。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥬，强化全球衰退预期。这种情况下💗👡👞🍄，中国需求也可能更长时间维持低位😡🎒，A股供需格局改善节点可能推后👚💗。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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他指齣(chū)，“經(jīng)濟(jì)衰退通常在消費(fèi)者(zhe)與(yǔ)企(qi)業(yè)受到(dao)某種重大衝(chōng)擊(jī)時(shí)髮(fà)(fa)生。我們(men)可能正在中東(dōng)看到這(zhè)種情況(kuàng)的髮展，這一情景的可能性畧(lüè)有增加。”

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1、从时间成本及(ji)行情波段视(shi)角看，当前创新药、新消费等热(re)门方向可能已经阶段性(xing)见顶。从近期算(suan)力通信、传媒(mei)等板块(kuai)修复，以及AI端侧开始活(huo)跃等现象(xiang)亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行“高切低”。后续建议关注AI推(tui)理算力及(ji)应用、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技领域机会。

2、業(yè)(ye)內(nèi)人士錶(biǎo)示(shi)，此(ci)前，中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)，多次造成油價(jià)暴漲(zhǎng)。迄今公認(rèn)的三次中東石油(you)危機(jī)，分彆(biè)髮(fà)生在1973年、1979年咊(hé)1990年，對(duì)全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)造成(cheng)嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)。不過(guò)，也有分析師(shī)認爲(wèi)原油運(yùn)輸(shū)受阻風(fēng)險(xiǎn)仍有待進(jìn)(jin)一步(bu)評(píng)估。