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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普(pu)表示如果(guo)贸易伙伴在谈判中表(biao)现(xian)出“诚意”，愿意(yi)将目前(qian)实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美(mei)国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开(kai)始回落，海外(wai)宏观情绪整体较为(wei)反复。国内经济延续弱复苏，政策端也(ye)存在(zai)加码的(de)预期，后续主要关注现实需求(qiu)兑现(xian)情况。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💌🥾💗😠👿，构成牛市的核心区间🍅🥑。近期A股向下力度弱，向上力度强💛，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💗👡，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👡，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💌😡😠，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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该法案的成本一(yi)直是财政保守(shou)派面临的一大问题。由于议员们要求进(jin)行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸(zhu)多阻碍。随后，该法案中(zhong)的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改(gai)。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍(reng)以债券型基金为(wei)主。同时，权益类基金分红有望增(zeng)加，ETF基金的分红情况也(ye)值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越(yue)去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形(xing)势波(bo)动等，可能对基(ji)金业(ye)绩和分红产生一定(ding)影(ying)响。若市(shi)场出现大幅调整或(huo)波动，可(ke)能会导致部分基金分(fen)红规模不及预期。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在(zai)進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)(sheng)。要形成增量資(zi)金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指(zhi)數(shù)突破前麵(miàn)所(suo)説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交(jiao)區(qū)域來看，上證(zheng)指數扭虧阻力(li)爲(wèi)3450點(diǎn)左(zuo)右，而WIND全A指數爲5400點左右。