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行业方面💋🧅😡🍒，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🍆🍅。

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汇丰(feng)晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有(you)回升，但(dan)港股整(zheng)体估值均仍低于(yu)长期历史平(ping)均(jun)水平，相(xiang)对(dui)亚洲其他市场及(ji)欧美市(shi)场更具投资性价比。

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展望7月👄🥭🤬🤬，市场可能会呈现指数突破上行🩰🥻💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏👡💓🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🩲🤍，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🍏🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压👿😠🍒，但是预计在积极财政政策的支持下👛🩰🥒👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄🥿🥥🍆🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋🥥。风格方面🍊🧡🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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调查组核实材料显示🧡👚🥬👅，尹某光🩲💖、漆某华🍏👞🥝、尹某名下有3处住房，其中1处出租🤍💝，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅🥑👄、餐厅🥑🍑🍅、卧室等挂画7幅💗🍅🥬，家中摆件主要为瓷器🍅、石头🎒、根雕等装饰物件👿💓🥭。

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2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。