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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國(guo)傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國(guo)爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突(tu)破(po)1萬(wàn)億(yì)美(mei)元（約(yuē)7.18萬億元人(ren)民幣(bì)），創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高。

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短期市场向上(shang)突破的(de)线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆(ni)势上涨(zhang)。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场(chang)正常反映(ying)短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联(lian)储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风(feng)险偏(pian)好。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍍🎒、增量资金及风格交易热度🥾👚👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🧄🥦🍒😡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🤍💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑💌🎒，对短期市场或有扰动👛🍊🥾🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄。第四😠👄👢💓🩲，市场交易和增量资金层面🍇👗😠，近期在以伊冲突缓和后💋🤍，A股权重板块上涨🧡，市场风险偏好整体回暖👡。基于以上🍌🥒👅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：