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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗。上半年💖🍉🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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1、交易集中度：近期(qi)市场成交情况分化明显(xian)，从不同行业换手率历史分位数和成交(jiao)额占比来看，化学制(zhi)药、石油石化(hua)、军工电子、航运港口、美容护理(li)、计算机设备(bei)、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基(ji)础(chu)建设、家用电器、白酒等领域交易占比相(xiang)对较低。

2、平衡方面🥿👠🍇，回顾 2024 年👠🩰💕😡💕，国内不锈钢产量维持高位💖💔，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🍍🍅，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥬🩳👗🍊，净出口量超预期回升🍒🩱🍆，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性💛💗，全年产量增速预计约为 5.1%😠👢💖。需求端预计地产拖累放缓🍒🩰，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👗，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势💔👄💌，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🥒💛🥦。具体看向下半年🎒🍇🤬🥻，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🩰💯，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险👿🥥👿🤬🥔；2）需求增长超预期