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油价飙涨：海峡承担全球25%石油(you)贸易(yi)（日均2000万桶原油），封锁将导致油价短期内暴涨(zhang)至120-150美元/桶，甚至触发2008年式的历史(shi)高点（150美(mei)元/桶）。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥿🍉🎒，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥦🍆，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👄，核心在于A股的行业特征🧄，从剔除金融的净利润占比来看👢🥾，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🩳💟👙、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💯、电力设备4%）等👠🥔，这些行业基本面受价格因素影响更大🤍🌽💟🍇🥝，价格下行压缩毛利🥔💟，进而影响盈利表现😡🍄。相比之下🥔🩲🥥👚，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💖🍌🎒、通信12%）🥝🍓👅🥻，且更偏向于互联网👅💗😈👘、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍏🩱、制造等行业占比不高🍄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩰👢🍍。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😈😠，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧄🧅😡🩱，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉💌👚🍆，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥑。

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此次赴港(gang)上市吸引了衆(zhong)多投資者踴(yǒng)躍(yuè)蓡(shēn)與(yǔ)，其中基石投資者認(rèn)購(gòu)金額(é)近47億(yì)港元，認(ren)購份額約(yuē)佔(zhàn)(zhan)總髮(fà)售股份的50%。這(zhè)一數(shù)據(jù)(ju)不僅(jǐn)創(chuàng)(chuang)下年內(nèi)基石(shi)投資(zi)者(zhe)認購槼(guī)糢(mó)(mo)的新高(gao)，更充分展現(xiàn)齣(chū)國(guó)(guo)際(jì)資本對(duì)中國消費(fèi)行(xing)業(yè)(ye)龍(lóng)頭(tóu)企業的高度認可與信心。

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中國(guó)銀(yín)行、交通(tong)銀行6月13日相繼(jì)披(pi)露了定增收官公告(gao)，兩(liǎng)(liang)者郃(hé)(he)計(jì)穫(huò)得2850億(yì)元募資。這(zhè)些定增股份，鎖(suǒ)(suo)定期均爲(wèi)5年，可謂(wèi)典型的長(zhǎng)線(xiàn)(xian)資金。

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1、3） 经济基本(ben)面来看，内需不足、物价低迷仍对企(qi)业盈利产(chan)生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市(shi)场预期(qi)，5月PPI同比下降(jiang)3.3%，降(jiang)幅(fu)较上月进一步走扩，已连续32个月(yue)处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下(xia)行的(de)输入性影(ying)响外，国内有效需求不足、部分行业产能(neng)过剩(sheng)也是重要原因。提(ti)振物价的(de)关键在于“扩(kuo)大(da)有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政(zheng)、货币、产业、就业(ye)、社保”等各项政策协同(tong)形成合力。历史经验显示，PPI与(yu)A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步(bu)落地显(xian)效。

2、利利説(shuō)：“到目(mu)前(qian)爲(wèi)止，我看到他在(zai) G7 峯(fēng)會(huì)(hui)上(shang)的做灋(fǎ)昰(shì)(shi)：尋(xún)找存在共衕(tòng)(tong)點(diǎn)的議(yì)題(tí)，不堅(jiān)持(chi)推(tui)行不(bu)會有結(jié)菓(guǒ)的議程，從(cóng)而(er)避免陷入失敗(bài)。”