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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动(dong)乘用车过去(qu)三年(nian)间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车(che)电(dian)子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中(zhong)上游(you)零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上(shang)游零部件的(de)让利，对(dui)于缓解汽车产业链(lian)上下游格局(ju)的利润(run)分配(pei)和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一(yi)度反弹，后续(xu)则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、二昰(shì)做(zuo)好立灋(fǎ)保障(zhang)，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉及灋律調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大予(yu)以支持；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)濟(jì)特(te)區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地方灋(fa)律灋槼(guī)，爲改革探索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障(zhang)咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。