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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👜🥑，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥦🍌，恒生A/H溢价指数约为130点🥦🥑👞，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍅，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👿🍈，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍄💗。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💝🩱💓，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值(zhi)得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等(deng)细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核心(xin)主线，行业有(you)望(wang)迎来系统性投资(zi)机会。长期来看(kan)，2025年或成为中(zhong)国(guo)创新药估值系(xi)统(tong)性提升的起点(dian)。

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2、展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。