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近年(nian)来(lai)，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第(di)三方业务规模稳(wen)步提升。比如，截至2024年末(mo)，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三(san)方资产总规模超(chao)2.5万亿元。

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现🩲😠🩱🍇，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。也要看到🥕💟，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强🍏🩱💕，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶段🍊🥕，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导🍎💝🍈，坚决贯彻落实党中央👚🍋👜🍉、国务院决策部署👄，坚持稳中求进工作总基调💛🍍💋，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事👝🥻，把扩大内需💛🍒😻、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展，推动经济持续健康发展。

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建议在6~8月的半年报季😻💋，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧄👢🥒🤍，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥝👝💯、算力租赁等）值得重点关注💋👘🎒🥑；应用环节需要持续跟踪观察🍑，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍊💓，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💞👢；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥿🩱🍎🥦，港股是全球的风险资产的避风港🍋🥾🧅👢，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💟，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💞。

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从此前三年完整年度数(shu)据看，2024年度(du)数据显示，企业年金基金(jin)当年投资收益为1563.23亿元，当年(nian)加权平均(jun)收益率为4.77%；2023年度加权(quan)平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。

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1、【中观·景气】5月出口同(tong)比增(zeng)幅收(shou)窄，各类(lei)挖机销量同比增幅收(shou)窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行(xing)；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车(che)包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比(bi)增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车(che)等。

2、二、市场(chang)下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部(bu)分短传导链(lian)条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另(ling)外，中国全球竞争力提升(sheng)的验证过(guo)程，也是乐观(guan)预期发酵的过程。而(er)预期(qi)提升、市场上(shang)涨后，验(yan)证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。