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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策💓，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开🩱🥕💛，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长💔🧡🍋、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛💖👡，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🩱🌽🍏💔。2008年以来😠🍋💓，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策👄、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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3👚、截止6月13日当周🥔🤬，短纤布综合负荷为49.4%🍍，周环比下降0.48个百分点👅🍋；全棉坯布负荷为45.84%，周环比下降0.64百分点。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余流动性宽(kuan)松助力(li)小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力(li)占优(you)。牛市(shi)上(shang)下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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展(zhan)望2025：1）受国补、关(guan)税等多(duo)方面因素影响下，我们(men)预计终端需求(qiu)或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同(tong)比中低个位数的(de)增长，其中建议关(guan)注iPhone17为代表的AI手(shou)机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催(cui)化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家(jia)居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源(yuan)的高效推(tui)理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品(pin)化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增(zeng)长确定性高。4）受日(ri)本、中东(dong)、欧洲等多地**AI基建和生态的(de)投入，我们(men)认为AI算力(li)需求仍(reng)保持强劲。

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