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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示👅🍋👝🍒，近期大量海外科研人才回国，显著提升了国内研发能力。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍓💟🩰，A股在上涨中较港股弹性更大👠，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥥🩲🍋。由于A股较港股散户投资者占比更高💯，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👅🎒，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩳🍅🥑👅。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍓🎒👞🥿🥥，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🧡👚🌽，14/11央行意外降息开启牛市行情后😈👝👚🥒，15年上半年货币宽松力度进一步增大👅💛，央行2、4月两次降准🍈🎒🥦，3😻、5月两次降息👠🩱🥬🥭🥦；地产方面🥦👗💝，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥑，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥭👝🥒；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍎👄🍇🍋。一系列政策催化下A股持续上涨👜🩰💘🧄👗，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💗👿🥒。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍄🥾🥝😻。外部方面🥝👙，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👙🥑🩲；内部来看🍉🍋😠，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😻👛🍄🥿，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍉🩰👞，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🩲，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😈🩳💌，恒生指数20%🍎，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍍🥒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🩲🍍，即降准降息的节奏和力度。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🩰🍒、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🍍🥾、等待Beta”的投资策略应对。

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“固收+”产品成为中欧基金的另一增长极，一季度规模增量达到177亿元🥕🍑💕。中欧基金也是今年一季度“固收+”产品规模增长最快的机构🍆👙👡。据中欧基金介绍，公司打造了“固收+”等“稳”策略产品线，致力于为投资者提供更稳、更好的持有体验。同时，在每一大类的风险收益特征下，公司也提供了不同差异化策略的产品，以进一步满足不同细分客户对于不同策略偏好的需求😻👠。比如，中欧丰利以“固收+港股策略”为特色，中欧磐固以“固收+ETF策略”为特色👙😈🤍💔，而中欧汇利则以“固收+红利和价值策略”为特色🍑🩲😈🍋。

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1、噹(dāng)然(ran)，紮(zā)尅(kè)伯格需要挐(ná)齣(chū)真正(zheng)的誠(chéng)意。特(te)朗普噹選(xuǎn)之后，紮尅伯(bo)格曏(xiǎng)總統(tǒng)就職典禮(lǐ)捐欵(kuǎn)100萬(wàn)美元，主動(dòng)飛(fēi)到彿(fú)儸(luó)裏(lǐ)達(dá)(da)與(yǔ)后者共進(jìn)(jin)晚餐。此外，Meta還(hái)與特朗(lang)普就平檯(tái)封殺(shā)一事達成咊(hé)解，曏后者基金賠(péi)償(cháng)(chang)2500萬(wan)美元。在支付這(zhè)些小錢(qián)之后，紮尅伯格(ge)與其他億(yì)萬富翁一道來(lái)到國(guó)會(huì)蓡(shēn)加了特朗普的就職典禮，已然加入了總(zong)統的(de)親(qīn)友糰(tuán)。

2、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除💖🍆💝🍉🥒，叠加美联储降息周期🍉💘🍉🧄🥻，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张🍋👠🍑；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措🍒😡，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动😠；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后🍈，由于日元升值和高基数压力🎒👠，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓🥾；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓🧄💋🥒、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制💘🍈🍌、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动💯💔。