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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。

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1、6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布公(gong)告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套(tao)资金。公司(si)股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终(zhong)确定，本次交易预(yu)计(ji)构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🍅🥻👠🥭。6月份👢💌🧡🥒，随着公司宣布泰它西普新适应症获批💛🌽，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月🩱🍄💕，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后🧄👿，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近👢🍍🍇👢，市值一度攀升至400亿元🩳。