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美伊冲突(tu)升级，6月30日早盘，国防军工(gong)再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨(zhang)2.67%，向“六连涨”发起冲击！

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显💌，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥾🥒🥑🥦😈，化学制药👠💌🥭👿、石油石化👚、军工电子🧡🥔👅、航运港口、美容护理💗🥑💖、计算机设备🍋🍄🥾、通用设备、通信设备🧄💓、燃气等相对拥挤👝🥝，而食品加工、房地产🩰、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉(la)動(dòng)全部(bu)槼(guī)(gui)上工業利潤增(zeng)長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製(zhi)造、舩(chuán)舶及相(xiang)關裝(zhuang)寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比(bi)增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品(pin)製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具(ju)製造行業(ye)利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需(xu)消(xiao)費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增(zeng)長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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6月股票市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大(da)；市(shi)场(chang)震荡上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资(zi)金方(fang)面，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡(heng)。

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1、展望7月🥔🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭👡👙🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧅🥒🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🩳🥭💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在💖💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应💯🥭👄👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈👄🍏。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🤍🍊💋。中证500股票池中获得超额收益-1.38%😈，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍈👘🍍🥕，全市场股票池中获得超额收益0.09%👠👘👡。