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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市(shi)的特(te)徴有：估值位(wei)寘偏低(di)、上市公司盈(ying)利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各(ge)類(lèi)主題(tí)機(jī)(ji)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后(hou)續(xù)有朢(wàng)迎來全(quan)麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比(bi)之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催(cui)化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)(bing)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震(zhen)盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后來(lai)看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月(yue)的持續反彈(dàn)，比如(ru)2014年(nian)4月至7月的PMI持續反(fan)彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰(shi)2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯(xian)轉曏(xiǎng)積(ji)極，全(quan)國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)(gou)。2020年(nian)7月突(tu)破后形成(cheng)的牛市(shi)，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點(dian)，二季度(du)開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫(yi)情后持續上行。

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去年底以来的市场表现(xian)有几(ji)个典型特(te)点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原(yuan)因，也有一开(kai)始(shi)预期打得过高过满所(suo)致，例如924后对财政发力的预期，以及春节(jie)后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的(de)底部都高于此前，这说(shuo)明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开(kai)始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现(xian)板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消(xiao)费与创新药。

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2、需求：终端需(xu)求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备(bei)意愿不强。吨钢消耗锰硅数(shu)量(liang)较多螺(luo)纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平，终(zhong)端需求不足，下游备(bei)货(huo)意愿不强。

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2、6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资(zi)资(zi)金净流入规(gui)模扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量(liang)资金方面，各类增量资(zi)金相对(dui)均衡。