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在“电风扇”式(shi)的(de)轮动行(xing)情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段(duan)性见顶。以创(chuang)新药为(wei)例，近期板块(kuai)的走(zou)强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动(dong)——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段(duan)性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的(de)信号。中(zhong)长(zhang)期(qi)维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也(ye)从高(gao)位回落，表明资金开始流(liu)出(chu)，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧(ce)开始活跃(yue)等现象亦能够(gou)看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💞😠🍒👝。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥿，一方面🍏🩲，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🥑🌽，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来👝。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥝，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、上任仅三个(ge)月的卡尼正(zheng)通过军事预算传递明确信号：他的**将(jiang)不同于以往。在特鲁多执政期间(jian)，加拿大国防开支远低于北约(yue)关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到(dao) 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计划在(zai)数月内(nei)实现这一目标，立即拨款数十亿美元(yuan)用于采购(gou)新(xin)军事装备和其他国防项目。