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碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡，供(gong)应逐步提升，价格中枢将承(cheng)压，碳酸锂价格或运(yun)行于 5-7 万元 / 吨之间。

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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳(wen)定的状态，依然呈(cheng)现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月(yue)政治(zhi)局会议定调新的(de)稳定需(xu)求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预(yu)期(qi)。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月(yue)，全国焦(jiao)炭累计(ji)产量为2.07亿(yi)吨，同比增加3.3%，从独立焦(jiao)化厂以(yi)及钢(gang)厂焦化厂产量数据来看，主要是独(du)立焦化(hua)企业增(zeng)产，钢厂焦化厂焦化-高(gao)炉总体(ti)收益较好(hao)，因此焦化利润变(bian)化对于独立(li)焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为(wei)稳定，不过铁水产量预计(ji)或逐步回落(luo)，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近(jin)，预计下半年焦炭(tan)产量总体有一定幅(fu)度的减量。需求方面，1-5月份(fen)我国粗钢产量43163万吨(dun)，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般(ban)，因此焦炭库存水平有所积(ji)累，钢厂(chang)对于焦炭也多次提降，年内(nei)焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧(ya)卷板征收高额临(lin)时(shi)反倾销税，同时美国(guo)对多个国家(jia)征收高额关税，这些事(shi)件均将对我(wo)国钢铁行(xing)业钢材出口造成(cheng)负面影响，下半年随着粗钢产(chan)量(liang)调控(kong)政策的执行以及终端(duan)需求缺乏明显增长点(dian)，预计铁水(shui)产量或将逐步(bu)出现回落(luo)，焦炭需求(qiu)或将有继续回(hui)落，同时焦炭(tan)目(mu)前总体(ti)库存处于高位水平，对于焦(jiao)炭价格(ge)仍有一定压制，总体(ti)看下(xia)半年焦炭供需(xu)相对宽松，不过焦煤价格低位(wei)波(bo)动(dong)有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附(fu)近，成本端(duan)波动或(huo)对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波(bo)动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗(cu)钢产量(liang)调控政策以及终端需求变化。

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1、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指(zhi)数中证银行(xing)指数(shu)累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全(quan)指(zhi)二级）涨幅(fu)第一，较(jiao)上证指(zhi)数(shu)、沪(hu)深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍍，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍉，深市港股通净流入148.92亿港元。