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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔(ge)亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行(xing)，1週/2週SHIBOR利率月(yue)環比上行(xing)，6箇(gè)(ge)月/1年(nian)期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收(shou)益率方麵(miàn)，6箇(ge)月/1年(nian)期/3年期國債到期收益率較(jiào)上(shang)月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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风(feng)格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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港股。港股风险(xian)溢价仍在低位，流动性面临收缩风险(xian)，短期或(huo)维持(chi)震荡。目前港(gang)币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势(shi)对港股情绪(xu)影(ying)响。行(xing)业配置方面(mian)，AI叙事(shi)延续；产业(ye)趋势(shi)推进(jin)下港股创新药仍(reng)值得关注(zhu)。

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