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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🥔😈👜，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💕🍇👘💋，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👠😻，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🩱👘；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥭🥭，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🌽🍄，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👿💓。

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仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元(yuan)参(can)与设立(li)泓(hong)淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科(ke)技签署框架协议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。

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🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月(yue)度(du)-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月(yue)以来(lai)盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低(di)后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。

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6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆(ni)迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)(duan)式逆迴(hui)購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定(ding)數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆(ni)迴購撡(cāo)作。6月(yue)25日開展3000億元(yuan)1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投(tou)放1180億元，爲(wèi)(wei)自3月以(yi)來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴(hui)購等中短期流(liu)動性筦(guǎn)(guan)理工具滿(mǎn)足流動性(xing)需求，主(zhu)動呵護流動性的意願較強，資金利(li)率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)(ju)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形(xing)下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬(kuan)鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續(xu)維(wéi)持，7月資金麵(mian)有朢繼續(xu)維持寬鬆。

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1、新乳业原是新(xin)希望下属(shu)的乳业板块，因盈利不佳(jia)于(yu)2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年(nian)，新希望乳业的营收规(gui)模超过40亿元；净利(li)润也达到1.5亿元(yuan)左右(you)。2019年1月上(shang)市。上市以(yi)来，刘永好未减(jian)持(chi)过新乳业的股(gu)份，这次是他首次减持该公司股份。

2、多数人的问(wen)题不在这里。另外(wai)，懂的意思差别也很大。很多人一(yi)辈子都努力在懂市场，我只是想办法搞懂某些个企业，难度差别非常大。