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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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