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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为(wei)中国金融外循环的关键环节。A股代表性资(zi)产登陆港股(gu)已(yi)成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性(xing)。港股正在成(cheng)为第一个中国全品类龙头的代(dai)表性市场。2. 港股国企高股息是保险(xian)举(ju)牌的(de)重点方向。3. 内外资共振定价“中国战(zhan)略机遇(yu)期阶段”，港股是两类(lei)资金的交集。

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首先，在客户结构上，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌💛🤍。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元🥔👝、14.38亿元、15.55亿元，收入占比分别达78.9%、82.1%、76.8%。

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在“电风扇”式的轮动行情中🥑，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🎒🍆💗、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💕，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👄，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👞💔，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥑😠，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💘，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍊🍏💯🥾🍒。同时💌🌽👅，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👡👡🍇，选择性价比更高的方向💝🥒🍎。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡💯🍋🩱。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近💓、10年利率或上行至2.0%左右🥔🥝。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下🍌🧡👗💕，日本财政为最大受益者，边际明显健全。

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1、东吴证券认为，AI+金融时代的(de)到来将从存量、增量(liang)2个方(fang)面利好金融行业(ye)。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融(rong)产品个性化与精准营销将增强客户粘(zhan)性，带(dai)来业(ye)务增长；③投资者数量增长、用户基数提升，投(tou)融资需求(qiu)提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率(lv)提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生(sheng)。

2、2023年，公司完成D轮融资🥑，融资金额高达30.26亿元👠，由金融街资本和国鑫创投联合领投，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等。