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后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我(wo)们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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