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对比过去(qu)2年7月政治局会议和(he)4月(yue)政治局会议的表态来(lai)看，往往相较于4月政治局(ju)会议，7月政治局会议对经济(ji)形势的判断(duan)认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口(kou)、地产均面临挑战的背景下，7月政治局(ju)会议对经济工作的基调有(you)望更加积极。

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操作层面👅🩱💟👗，中期维度下（7-8月份）💕🍆👿🥬，半年报依然是很重要的逻辑链👘🩱，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩳，比如海外算力（光模块💕🧅、PCB）💔、游戏、军工、出口（摩托车💋🥬🍑、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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