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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💕💛，融资资金有望延续净流入👡👝。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👞💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💓🩱，各类增量资金相对均衡。资金供给端💓，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💕🥾；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💝💯。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🎒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍉👝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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本週（6月(yue)23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)(sheng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防(fang)軍工ETF（512810）場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格單(dān)(dan)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)竝(bìng)超(chao)越創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹(dan)，此时多数(shu)情况下为存量客户的加仓，往往看不到太(tai)多场外(wai)增量资金。具体(ti)体现为，市场快速反弹时(shi)，开户数脉冲式回升，但是随(sui)着市场陷入震(zhen)荡，又很快(kuai)回到相对低迷的状态。

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玻璃方面，我们认为现在的下(xia)跌趋势仍旧没有(you)扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化(hua)又需要见到全行业亏损，且由(you)于成本仍有(you)下行预期，成本支撑也存在坍(tan)塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中(zhong)更长。同时产能去化后，价格可能(neng)经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期(qi)无法扭转，期货(huo)盘面价格可能(neng)仍旧(jiu)受到压制(zhi)。

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2、國(guó)傢(jiā)能源跼(jú)6月29日消息(xi)顯(xiǎn)示，6月28日(ri)，南(nan)方區(qū)域電(diàn)力市場(chǎng)轉入連(lián)續(xù)結(jié)算試(shì)運(yùn)行(xing)，由(you)此成爲(wèi)我國首箇(gè)打破省級(jí)行政區劃(huà)限製、實(shí)現(xiàn)(xian)多省區電(dian)力資源統(tǒng)一(yi)優(yōu)化配寘(zhi)的電力(li)現(xian)貨(huò)市場，全國統一電力市場(chang)建設(shè)邁(mài)齣(chū)關(guān)鍵(jiàn)一步，取得重大標(biāo)誌性成菓(guǒ)。