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下跌中(zhong)的回落：美(mei)元走强，外资(zi)流(liu)出，高(gao)外资持股占(zhan)比(bi)的港股较A股(gu)跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而(er)外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息周(zhou)期(qi)，全年4次加息(xi)，美(mei)元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力(li)加大(da)，外资加速流(liu)出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股(gu)冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上(shang)限落(luo)地(di)，预(yu)计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国(guo)债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉(su)求以(yi)及美国财(cai)政(zheng)部回补TGA账户需(xu)求(qiu)，可能出现美债大(da)幅增发的(de)情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步(bu)走弱。

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