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4月29日，中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段重点控制性工程费尔干纳山🥥、纳伦1号🩲、科什特伯三座隧道开工建设。这标志着中吉乌铁路项目正线工程进入实质性施工阶段。

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我们继续提示，A股中期(qi)重回(hui)结(jie)构牛，仍(reng)依赖于(yu)科技(ji)产业趋势(shi)突破。短期科技超跌反弹出现(xian)中断，尚未摆脱调整波(bo)段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础(chu)层突破，打开应用层突破空(kong)间。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👞👛😻。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🥕，进而A股供需格局改善拐点可能推后👘。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🥦🌽🥕，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🤍👿👚、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🍓😡。

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在“电风扇”式的轮动行情中💟😠，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💝💓、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍋👗💋🎒，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💛💗，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号😻👚💯。中长期维度来看💝🤬👝🥾，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💛👝🍏🥬，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈😠。同时🥻👛👜💝，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💋。从近期算力通信🥒🥦🥝💌、传媒修复🍉💓💋🍑、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍑👄，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计(ji)划虽存，但整体检修损失量预计减少，叠加新产能平稳释(shi)放（镇海炼(lian)化四线50万吨装置本周投(tou)产），市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编、注塑等行业订单跟进不足，企业(ye)刚需采购为主。近期国际油价上涨预期(qi)大对成本面(mian)存支(zhi)撑，但在供需宽松的(de)背景下，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震(zhen)荡，价格(ge)波动空间有限。

2、“当下低利率与高波动的市场环境，促使投资者从传统储蓄转向多元化资产配置🍏👘👠。”中信证券首席经济学家明明表示🩰，在存款收益缩水以及通胀压力下，投资者保值需求上升，资金正加速流向实体经济与资本市场👛🥿💟。除了债券票息之外，“固收+”还可与当前市场的优质资产搭配🥬🍇💘😻，因此成为投资策略的主要选择。