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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募(mu)集设立的B股上市(shi)公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一(yi)体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最(zui)大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企(qi)业之一。

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结(jie)合细分(fen)领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中(zhong)国(guo)半导体销售额(e)同比趋势向上、5月(yue)集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边(bian)际回暖(nuan)，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利(li)有望(wang)保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠(die)加低(di)基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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1、供(gong)应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定增(zeng)量预(yu)期。依据钢(gang)联数据，目前北方大区锰硅生(sheng)产即期利润约-170元/吨，南方(fang)大区锰硅生(sheng)产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下，锰(meng)硅产量当周(zhou)值连续六周(zhou)环比回升，且还(hai)有(you)新增产能投放(fang)，随着后续南方(fang)地(di)区丰水期复产(chan)意愿增加(jia)，生产亏损环比收(shou)窄(zhai)情况(kuang)下(xia)，未来锰(meng)硅(gui)产量仍有增(zeng)量预期。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度(du)例會(huì)提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四(si)，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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