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結(jié)(jie)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)(xue)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)(wang)持續(xù)；算(suan)力需求持續高景(jing)氣(qì)，中高耑(duān)(duan)芯片需求(qiu)旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供(gong)不應(yīng)(ying)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)(huan)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集(ji)成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量(liang)攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績(ji)有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器(qi)材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手(shou)機(jī)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電(dian)子盈利或邊(bian)際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電(dian)信(xin)主營(yíng)業務收(shou)入衕比增幅(fu)持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速(su)落地，信創(chuàng)與(yu)國産(chan)替(ti)代加速(su)，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅(fu)擴大至(zhi)14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有(you)比较充(chong)分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下(xia)半(ban)年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

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2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因(yin)素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情(qing)绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易(yi)出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。