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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150🩲🍍🍑🍍💘，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目🍋💔、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金🎒🍊。

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与此同时👙，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室💗🍅👚。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司💟，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🩳💛。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)(jia)值重估、南曏(xiǎng)資金大量(liang)流入，以及港股長(zhǎng)(zhang)期處(chù)(chu)于估值窪(wā)地等囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)的支持也增強(qiáng)了(le)市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現(xian)波動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)呈現(xian)齣較(jiào)強的韌(rèn)性(xing)咊(hé)(he)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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1、此前👅🩳💔💯，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🍊💝。不仅如此💌🍉💕🍇，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

2、根據(jù)Light Counting數(shù)據，2024年400G、800G光糢(mó)塊(kuài)需求量已超(chao)過(guò)供應(yīng)量一倍，需求激增(zeng)已對(duì)(dui)供應鏈(liàn)造成壓(yā)力，且其上(shang)遊(yóu)光芯片産(chǎn)業(yè)由于稀缺性、技術(shù)壁壘(lěi)(lei)、産能(neng)不足等約(yuē)束已形成供應(ying)不足的跼(jú)麵(miàn)。