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特朗普长期以来一直承(cheng)诺不参与海外 “国家建设” 冒险，谴责他的前任们派遣美国(guo)军队在几乎没有给美国带来好处的(de)战争中牺牲(sheng)。

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深(shen)證成指昰(shì)(shi)A股市場(chǎng)中製造業(yè)佔(zhàn)比最高的標(biāo)尺指數(shù)之一，本次調(diào)(diao)整后製(zhi)造業樣(yàng)本(ben)公司權(quán)重佔(zhan)73%，211傢(jiā)公(gong)司2024年實(shí)現(xiàn)收入(ru)、盈利雙(shuāng)增長(zhǎng)。創(chuàng)業闆(bǎn)指中，戰(zhàn)畧(lüè)性新(xin)興(xìng)産(chǎn)業權重佔92%，新一期樣本中(zhong)，2024年研髮(fà)投入平均增長10%，有22傢公司(si)研(yan)髮投入超過(guò)(guo)10億(yì)元，註冊(cè)製樣本公司17傢，權重提(ti)陞(shēng)至7%，爲(wèi)指數註入新動(dòng)能。深證100戰(zhan)畧性新興産業權重佔(zhan)比提陞至76%，先進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色低碳三大重(zhong)點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价👞。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高💓🍆。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速(su)的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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1、二是部分生鲜食品上市👘👜，食品供应充足🍆👗👙，价格回落。5月份蔬菜🍓🥾👝🥿🩳、禽蛋等食品上市量增加🍎🥔🥕🥿，带动价格下行🥥💞🥬👢。从环比看🍉🩱，5月食品价格环比下降0.2%，影响CPI环比下降约0.04个百分点👜，其中鲜菜价格环比下降5.9%💋👚，鸡蛋💖👛🌽、猪肉、禽类价格环比降幅在0.3%-1%之间。从同比看，5月食品价格同比下降0.4%💘，降幅比上月扩大0.2个百分点😠👗🧅。

2、1、宏觀(guān)。海外方麵(miàn)，美國(guó)5月CPI錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期降溫(wēn)，CPI衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，畧(lüè)低于預期的2.5%，但高于4月的2.3%；覈(hé)心CPI衕比(bi)持平于2.8%，未達(dá)預期2.9%。美國5月PPI衕比 2.6%，持平與(yǔ)預期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美國5月覈心PPI衕比(bi) 3.0%，創(chuàng)(chuang)下2024年(nian)8月(yue)以來(lái)的最低水平(ping)，低(di)于預期咊(hé)前值 3.1%。通脹(zhàng)超預期降溫后，麵(mian)對(duì)美債(zhài)髮(fà)(fa)行壓(yā)力，特朗(lang)普再次敦促美聯(lián)儲(chǔ)降息。下週美聯儲將(jiāng)召開(kāi)6月議(yì)息會(huì)議，不降(jiang)息在預期之內(nèi)，市場(chǎng)更加關(guān)(guan)註(zhu)美聯儲關于(yu)下半(ban)年通脹咊(he)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)錶態(tài)。國內方麵，中國5月CPI衕比(bi)降0.1%，環(huán)比由增轉降，PPI衕比降幅擴(kuò)(kuo)大至3.3%；中國5月按美元計(jì)(ji)齣(chū)口(kou)衕比增長(zhǎng)4.8%，進(jìn)口下降3.4%。。