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我们以股东大(da)会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调(diao)仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定向(xiang)增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到(dao)“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度(du)等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

2、除(chu)了退休(xiu)储蓄减少外，他们还需(xu)要为任何之前未缴税的资金缴纳(na)所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有(you)一些情况可以免(mian)除这一税务(wu)罚款，包括某(mou)些医疗费用、合格(ge)的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元(yuan)的(de)提款。