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操作方面，银河证(zheng)券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线(xian)交易则需关注(zhu)成交额，只要流动性(xing)是充沛的，一些代表未来(lai)趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为(wei)轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基(ji)础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器(qi)人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代(dai)周期下(xia)相关产业链的(de)自主可(ke)控（国(guo)产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全(quan)产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠🩲🩱。第二，外部流动性方面💋🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏🍏🥻🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩳🥿💛🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻😈🥝，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍊🩳，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、调查(cha)组核实材料显示(shi)，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭(ting)常住2处住房内摆放的家(jia)具，材质(zhi)主要为非洲檀(tan)木、缅甸花梨(li)木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客(ke)厅、餐厅、卧室等挂画(hua)7幅，家中摆件主要为瓷器(qi)、石头、根雕等装饰物件。