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纯碱方面💖💯💖👄，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限🍌🍑，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱👄，最终仍要走向产能出清的道路🤬🎒💌。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积💝👿👿🥝，腾挪空间进一步受限💞💛🍇，价格上方压力或将逐渐增大。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💛💛🥥🌽；四是减持与再融资👛🩰🧅💓。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👝💯🩳，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🎒🩳，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍈。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💔🍍🍆🍌，推动全球电气化进程全面加速东移👞🤬💕🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧡👝🥦，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍊，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍎👗🍈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕🍄💔。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾(wei)声，各类主要风险虽未完(wan)全消除，但已有(you)所缓解(jie)。从关税引发的通(tong)胀压力，到相互矛盾(dun)的经(jing)济信号和模糊的数据，未来的(de)走势绝非一目了然(ran)。