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尽管(guan)存在这些(xie)谨慎(shen)言论，但(dan)市场对于降息即将(jiang)到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的(de)60%进一步提升。根据芝商(shang)所(CME)的预测，截至上周五下午，市场认为美联储(chu)7月(yue)降息的(de)概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在(zai)本周的政(zheng)策(ce)会议上(shang)维持利率不(bu)变。

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下跌中的(de)回落：美元走强，外(wai)资流出，高(gao)外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为(wei)强美元之(zhi)下，外资加(jia)速流出(chu)中(zhong)国(guo)资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内(nei)经济(ji)下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在(zai)24年(nian)5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债(zhai)务，这(zhe)意味着(zhe)美国公(gong)共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道🤍🍉💔，伊朗外长阿拉格齐当天重申🥻🍈，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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1、对(dui)于下周A股(gu)市场的潜力(li)板块和方向选择，军工(gong)板块环比上(shang)涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比(bi)则(ze)由(you)42%快速(su)下降至26%，环比下降16个百分(fen)点。其余板块受访者看好比例变动较(jiao)小。

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