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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)： 1）美(mei)股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)(ji)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)(qiu)海(hai)洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量(liang)對油(you)價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地(di)緣愽(bó)(bo)弈(yi)疊(dié)加“去美元化(hua)”趨(qū)(qu)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股(gu)持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数(shu)14.6倍，沪(hu)深(shen)300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股两次行情启动时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关(guan)税冲击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同在A、H两地上(shang)市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对港股的估值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

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