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风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证(zheng)通用航空产业指数，该指数基(ji)日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食(shi)品ETF被动跟踪中证细分食品饮料(liao)产业主题指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融(rong)科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发(fa)布日(ri)期为2017.6.22；有色龙头(tou)ETF被动(dong)跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日(ri)期为(wei)2015.7.13。指数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。文中(zhong)提(ti)及个股仅为(wei)指(zhi)数成份(fen)股客(ke)观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基(ji)金管(guan)理人(ren)和基金投(tou)资方向。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述等(deng)）均只作为参考(kao)，投资(zi)人须对任何自(zi)主决定的投资行为(wei)负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任。投资(zi)人应当认真阅读《基金(jin)合同》、《招募说明书》、《基(ji)金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益(yi)特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品(pin)。基金的过往业绩(ji)并不预示(shi)其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中(zhong)高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见(jian)请以(yi)销(xiao)售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售(shou)机构）根据相关法律法规(gui)对(dui)以上基金进行风险(xian)评价(jia)，投资者应及时关注(zhu)基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性(xing)的(de)意见(jian)不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级(ji)评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果(guo)。基(ji)金合同中关于基金风险收(shou)益(yi)特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基(ji)金的风险收益情况，结合自(zi)身投资目的、期限(xian)、投(tou)资经验及风险承受能力谨慎选(xuan)择(ze)基金产品并自行(xing)承担风险。中国证监会对以上(shang)基金的注(zhu)册，并不表明其对本基金的投资价值(zhi)、市场前景和收(shou)益做出实质性判断或(huo)保(bao)证。基金投资须谨慎。

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2、估值：港股更便宜💯，结构上汽车、军工💯😠👝🍊、电力设备🧅🥭、电子等行业较A股估值更低💌🍎💘。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🍅🍍，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍😠👡🍍，均显著高于恒生指数10.6倍🥾，对比成长板块🍎🥭👞，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍏💟💓🩰。从相对水平来看💖🩲🍓，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍉。年初恒生指数PE 8.7倍🥑🧅，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🩱🍆🥒💌、17%分位，同期万得全A 17倍🩲👗🤬👝🍎、24%分位。结构上看，取同在A🥻、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🌽🍅，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥝、军工（107%）、电力设备（89%）💋、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥦💝🥦。商贸零售（-43%）、家电（9%）🩰🧡、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍊💓😈🍋🍈。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险💖🍑🍎，只能是长传导链条的风险🍒。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期👠💕😈😈，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍒🥿👝。另外🥑，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍒👘👞。而预期提升🥦、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源👚👢🥑。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🥾🤬，共计8股逆市上涨🥦🍅，其中四方精创领涨5%，恒生电子💗🥒💗💗、恒宝股份🧄、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面😠💖🧅😈，楚天龙逼近跌停🥔🧄，兆日科技、东信和平🥿🍏💋👗、恒银股份等跌超6%。

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1、全国公安机关坚决落实党中央决策部署，认真贯(guan)彻反电信网络诈骗法，坚持“四专(zhuan)两(liang)合力”思路，统筹推进打(da)击治理电信网络新型违(wei)法犯罪工作，深入开(kai)展“断卡”“断流”“拔(ba)钉”“斩链(lian)”等专项行动，严(yan)厉打击为境(jing)外诈骗集团提供推广引(yin)流、转账洗钱、技术开(kai)发、组织偷渡等(deng)非法服务的涉诈黑灰(hui)产犯罪团伙，2024年共(gong)破获电信网络诈骗案件29.4万起，抓获了一大批违(wei)法犯(fan)罪嫌疑人，其中诈骗集团幕后“金主”、头目和(he)骨干570余名，狠狠(hen)打击了诈骗分子嚣张气焰。各地各部门密切配合、通力合作，强化(hua)综合治理，堵塞监管漏洞，全力挤压涉诈违(wei)法犯罪活动空间。工信部扎实推进电信和互联网业务治理，推动企业落实反诈(zha)责任，组织开展多批次执法检(jian)查，推动反(fan)诈(zha)工作迈上新(xin)台阶。中国人民银行常态化(hua)推进“资金链”治理(li)，形成(cheng)部门联动、行业联防、系统(tong)联网治理体系(xi)。2024年以来，国家反诈(zha)中心全力推(tui)进预警劝阻(zu)和(he)技术反制工作，累计下发资金预警指令183.8万(wan)条，会(hui)同相关部门拦截诈骗电话(hua)46.9亿(yi)次(ci)、短信(xin)33.7亿条，处置涉案域名网址1181万个(ge)，紧急(ji)拦截涉案资金3151亿(yi)元。各地公安机关累计见面(mian)劝阻477.8万人次(ci)，形成了齐抓共管、群防群治的整体合力，有力维护(hu)了人民群众财产安全和合法权益。

2、广发证券指出(chu)，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场(chang)信(xin)心有望(wang)提(ti)振。（互联网）券商(shang)业(ye)绩底部回暖，但估(gu)值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待(dai)，建议重视（互联网）券商等板块(kuai)的预期交易属(shu)性(xing)，建议持续关注政策及事件催化下并购重(zhong)组主线。