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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🍆、军工🍅🤬🩲、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🧅🥿，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🥬🌽🥔，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🩱🥝🍓，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👚🍅💞🥦，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👢🍎，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍍，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🧅，取同在A、H两地上市的公司🥭🍅，通过整体法计算行业PE💔👗，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍌、军工（107%）🍄🧄、电力设备（89%）👠🧅😈、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💝🤬🥻、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🩰🌽🩱🥒🍏、医药（23%）溢价较低。

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1、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用(yong)趋势明确(que)，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成(cheng)长的零部件及模组公司(si)，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化(hua)的背景(jing)下，港(gang)股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未(wei)来(lai)价格(ge)信号的进一步(bu)普遍下行可能(neng)催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等(deng)待。

2、当前的不(bu)确定性主(zhu)要围绕在美国总统特朗(lang)普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一(yi)系列关税政策，这(zhe)些政策在市场(chang)和企业间引(yin)发了剧烈震荡。自那(na)以来，许多(duo)所谓的“对(dui)等关税”已被(bei)暂停，但对(dui)大多数国家(jia)实施的10%基准关税仍在执行中。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易(yi)伙(huo)伴各自将承(cheng)担的单边关税税率。