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“避险资产(chan)似乎是瑞郎和黄金。事实上，美国看起来像一个新兴市(shi)场，政策不确定(ding)性导致风险溢价(jia)上升，推(tui)动长期(qi)债券收益率走高并压低货币价(jia)值，”得克(ke)萨斯大学奥斯汀分校的(de)经济学家Saroj Bhattarai表示。

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今年，第30届联(lian)合国气候变化大(da)会（COP30）将于11月在(zai)巴西举行，此次大会被官方定调为“落实(shi)之年(nian)”。6月16日，为期(qi)两周的(de)波恩会谈在严重的地缘政治动荡和(he)新一轮紧张局势(shi)中拉(la)开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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那麼(me)此(ci)時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較(jiao)低從(cóng)而(er)具有較(jiao)大空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)(tuan)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰噹(dāng)時空間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容易受到估值(zhi)約(yuē)束的(de)行業(ye)，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一(yi)定程度的泡沫化昰“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹(dang)時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投(tou)資。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在(zai)短暂(zan)经历波动率的(de)回归交易(yi)后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定(ding)把握。

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1、“我们不是在处理垃圾，而是在开采城市矿山(shan)”，皮猛自信的表示，“我们将探索从‘零碳’到‘负碳’的跨越，为建设美丽中国、实(shi)现双碳目标贡献更多(duo)力量，为全(quan)球可持续发展提(ti)供(gong)更多‘朝(chao)阳方案(an)’”。

2、堦(jiē)段I結(jié)束徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前期成本密集成交區(qū)域——扭虧(kuī)阻(zu)力(li)位。部分資金(jin)在快速反彈(dàn)(dan)“解套”后，會(huì)形成比較(jiào)大的止盈的抛售。從(cóng)而使市場(chǎng)從快速上行進(jìn)入震盪(dàng)甚至昰堦段性(xing)調(diào)整。