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周五盘中👚，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应💖🍒💌💌，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示👝🎒，已敲定贸易框架👡🍌🥭🥥，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议，消息传出后市场上扬💝👅。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看🥦🤬👜，偏度几乎没有变化🌽，这表明乐观情绪难以持久。同样👙🍍🌽，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🎒🤬🍆👞🥿，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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我们在(zai)刚刚发布的中期策略(lve)观点中提到， A股(gu)的(de)表现存在5年周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一(yi)定主观性，我(wo)们对于过去(qu)每五年的周期(qi)的上行周期如下图所示(shi)。

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1、综合以上😻👜🍋🥿，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👿，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍄、机械（自动化设备）🥬、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩳👝🥑🍎🥿、贵金属👚🌽🎒、小金属）、计算机等。

2、以发行日期为参考🩳🍋🍏💘，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落💝👝🥑🥿。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥑，资金总需求规模维持低位稳定。