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通胀：下半年我们(men)认为日本通胀或(huo)从同比3.6%的高位出现一定回(hui)落，但是或仍处于(yu)2.5%附近的位置(zhi)。我们认(ren)为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪(xin)的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转(zhuan)正。此外，春斗(dou)所带来的影响将会被转嫁至下半年的物(wu)价当(dang)中，今年下半年的通胀高位停留或反(fan)弹(dan)有助于提高2026年春(chun)斗中涨薪的幅度(du)。

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2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🍎🥿🥬👝，外资寻求中国资产配置💘，港股较A股率先受益💗👢。截至2024Q4🥑🌽，A股投资者结构中散户占比66.7%👅🥝🩱，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%😻。相比之下港股机构化程度更深👗💞👄，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👞👚，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👝💟，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💕🍈😈，主因国际资本寻求中国资产配置🧄👚，港股相比A股制度更为开放和便捷💘🥭💞，由于没有外汇管制🥔😻，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥒👄🍋🥬，港股往往较A股更为受益🥝💞💘🥑。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🧡，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值💕👗😻、业绩改善🥒🩳👡、更开放的金融体制率先受益🍌🍇。从个股层面来看💋，同时在A🥾🥦、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥥，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🩳👿，而海信家电外资持股比例偏低25%🍎💛👚👜，AH股溢价率也更高达到18%。