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创新药行情还能火多久？《每日经济(ji)新闻》记者将这一问题抛给了10多(duo)名受访者。二级市场的行情(qing)或(huo)许是不确定(ding)的，但(dan)中(zhong)国(guo)创新(xin)药(yao)从license in（许可引进(jin)）到持续license out（对外授权）的产业升级(ji)之路(lu)，才刚刚开始。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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