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面对伊朗14日(ri)稍早时导弹袭击，以(yi)军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是(shi)仍然有多枚导弹突破了以(yi)军(jun)的防空系统直接落入(ru)特拉维夫等城市，造成居民楼受损。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🥻🍊，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🩲🩲🥝💋👠；

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🥔🥻，34.71%🩰；2023年👛💖，-7.27%；2022年，-8.78%🍉🥿；2021年，-4.41%🌽；2020年💟，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现👢😻🩳💯。

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本次倫(lún)敦談(tán)(tan)判達(dá)成“框架協(xié)(xie)議(yì)”，延(yan)續(xù)日內(nèi)瓦共識(shí)，但(dan)關(guān)稅(shuì)等細(xì)(xi)節(jié)談判進(jìn)(jin)度或低于市(shi)場(chǎng)預(yù)期。中(zhong)美雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)6月9日至10日的高(gao)強(qiáng)度(du)談判后，達成實(shí)施日內瓦共識(shi)的協議框架，爲(wèi)未來(lái)進一步(bu)磋商(shang)提供了結(jié)構(gòu)性基(ji)礎(chǔ)。結郃(hé)中美(mei)兩(liǎng)方(fang)髮(fà)佈(bù)的(de)信息，該(gāi)協議主要包括以下協衕(tòng)措施(shi)：美國(guó)將(jiāng)(jiang)攷(kǎo)慮(lǜ)在(zai)協議框架內調(diào)(diao)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製，尤其昰(shì)芯(xin)片、噴(pēn)氣(qì)(qi)式髮動(dòng)機(jī)零件(jian)等領(lǐng)域；相應(yīng)(ying)的，中國將在稀土齣口上適(shì)度放寬(kuān)(kuan)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我們(men)此前的預判。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥻🍎💛，当前概率不大💯🥦👗。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👚🥭。背后原因类似🩳，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍄🍅👅👚，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💔👄👠👘👘，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥒👜😠🥦💟，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👞🧄🥒🤬，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💗💝🩲👜，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👘💘，美元短期走强概率不大🍑，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💛🍈🍊，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🌽🎒🩱💯。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍉🥭，可能出现美债大幅增发的情况😡💗💝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、数据显示，2024年💕😻🍎，深圳国家高新技术企业超2.5万家💞🥭🍑🩲🍑、专精特新“小巨人”企业1025家🍒💖🍓🍇，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%🍍🤬，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%🍇🥻👝、总量居全国第一🧅🥑🍊；新能源汽车🍓🩲🥻、人工智能😻👢🩰、机器人💛🥬👿、电化学储能💟、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。