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经(jing)过测(ce)算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我(wo)们(men)根据“高(gao)成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交(jiao)易(yi)组合。（组合构造详(xiang)情见2023年8月5日报告《提炼大宗交(jiao)易背后蕴含(han)的超额(e)信息——量(liang)化选股系列报告之十一》）

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▶ 结合工业企业盈利🌽👜💌💋、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💘🍍😻💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧅🍎👞🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥🥝💓🍊、五一端午等多重假日**🥻🥦🩳👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎💛、农副产品💗、家电、家具🤬🥕🍒🍋、饰品🍄👝🍒🍋💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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另外🍇，针对充电宝的政策会否影响到相机👄🍏、无人机等产品的备用电池，也开始受到关注。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前，没有影响🥿🥝，新规不涉及其他设备电池😻💌🍌。”

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坿(fù)近(jin)的吳(wú)江路(lu)，作爲(wèi)(wei)傳(chuán)統(tǒng)美食(shi)街，傍晚(wan)時(shí)(shi)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走(zou)，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時(shi)步行街，人們(men)在路上遛狗、散步、休(xiu)憇(qì)，餐飲(yǐn)店的(de)外擺(bǎi)位也坐了(le)不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)(wang)幾(jǐ)乎都(dou)昰(shì)人(ren)。

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1、库存端💔🥔🧄，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势💋🍒。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在😻🍏🍌🥿，价格端持续低迷🩲，中报业绩增速可能阶段性放缓👠👗，但仍有部分领域业绩有望改善。