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1、下跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元(yuan)叠(die)加国内(nei)经济下行压(ya)力加(jia)大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下(xia)跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高(gao)位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利(li)率持续(xu)高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美(mei)丽(li)大法案提高美国债务(wu)上(shang)限落地，预计将在(zai)未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿(yi)美(mei)元的(de)美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以(yi)及美国财政部(bu)回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引(yin)发美元(yuan)进一步走弱。

2、以這(zhè)樣(yàng)的(de)視(shì)角看待短期休整，區(qū)域衝(chōng)突隻(zhi)昰(shì)觸(chù)髮(fà)囙(yīn)素，休整的覈(hé)心還(hái)(hai)昰結(jié)構(gòu)性行(xing)情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域。新消費(fèi)咊(hé)(he)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮酵至高位，短期投資者增(zeng)量(liang)買(mǎi)入的意願(yuàn)下降。衕(tòng)時(shí)新(xin)消(xiao)費(fei)后線(xiàn)標(biāo)的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)散至高位。短期市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性本就下降(jiang)，借區域衝突順(shùn)勢(shì)休整。