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2、1、宏观。海(hai)外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实(shi)给(gei)市场(chang)的(de)反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅(fu)溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美(mei)国(guo)，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市(shi)场的(de)量级无法(fa)估算，但对全球其(qi)他市场的(de)影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的(de)现(xian)象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨(dun)以内，站在全(quan)年的(de)角度对(dui)全(quan)球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表现；二(er)是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球的经济(ji)增(zeng)速(su)下调(diao)，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济(ji)数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将(jiang)全球(qiu)经济(ji)增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相(xiang)关(guan)，这也意味着铜需求(qiu)增(zeng)速也有可能出(chu)现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全(quan)球地缘政(zheng)治恶(e)化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖(tuo)累(lei)，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大压力，此时(shi)政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内(nei)品(pin)种交易的一部分。